謀殺組警官鮑勃（Joe Mantegna 飾）與搭檔沙利文接下了聯邦調查局粗野辦案的爛攤子，受命搜捕黑人嫌犯西姆斯。在兩人驅車調查的路上偶遇一對新人警員被雜貨店命案困住，鮑勃施以援助，卻反被當地警長指派負責此案，鮑勃不得不違背命令開始在兩件凶案中穿梭奔忙。 遇害的雜貨店主是一名猶太老婦，她的兒子與孫女被不明身份的槍手騷擾，鮑勃在現場提取到新納粹分子活動的痕跡……這座城市中的每個人似乎都對身份敏感，鮑勃的工作不斷被黑人、猶太人的抱怨與傳說阻擾，隨著他對猶太老婦一案的調查不斷深入，鮑勃漸漸進入了昔日猶太復國主義組織的世界，也喚醒了他對自己猶太身份的認同，但他得到的，是無法預料的混亂結局。